Każdego roku na PremiumMoto.pl przygotowuję dla Ciebie obszerne podsumowanie wydarzeń na rynku nowych samochodów klasy premium w Polsce. I jak co roku podkreślam, że to jedyne opracowanie tego typu w sieci. Przedstawiam w nim szczegółowe i niedostępne nigdzie indziej dane o sprzedaży nowych samochodów klasy premium w Polsce. Dzięki zamieszczonym tu rankingom i analizom otrzymujesz pełną wiedzę o tym, co dzieje się w segmencie premium.
Przez ostatnie kilka lat moje coroczne podsumowanie rynku nowych samochodów klasy premium w Polsce rozpoczynałem komunikatem o wielkich sukcesach, historycznych rekordach i dynamicznym wzroście.Podsumowanie za rok 2019 mógłbym rozpocząć… podobnie, ale to było by trochę jak z występami polskiej reprezentacji piłkarskiej na wielkich imprezach i cieszeniem się, że zamiast przegrać udało się przynajmniej zremisować. Inaczej mówiąc: nie jest źle, ale oczekiwania były większe. Nie uprzedzam jednak faktów i zapraszam do lektury.
Samochody premium vs marki popularne – sprzedaż w 2019 roku
Zacznę tradycyjnie od naniesienia tła, czyli króciutkiego podsumowania sytuacji na całym rynku nowych samochodów osobowych (do DMC do 3,5 tony) w Polsce. Tutaj wszystkie 49 marek wypracowało wzrost r./r. na poziomie 4,4 proc. Dla porównania w ubiegłym roku wzrost r./r. wyniósł 9,3 proc., widać więc lekkie spowolnienie. Łącznie w 2019 roku zarejestrowaliśmy w Polsce 555 609 nowych samochodów osobowych, a liderem sprzedaży została Škoda z 67 tys. zarejestrowanych samochodów. Jak na tym polu wypadły marki premium?
Nieźle, ale słabiej niż nas do tego przyzwyczaiły przez ostatnie lata. Segment nowych samochodów klasy premium w Polsce w 2019 roku urósł o 7,1 proc. względem roku 2018. Z jednej strony to dobry wynik, widać, że dynamika wzrostu marek premium nadal pozostaje większa niż dynamika wzrostu całego rynku nowych samochodów. Z drugiej strony widać również, że tempo wzrostu w dwóch ostatnich latach znacząco spadło. Obrazuje to poniższy wykres.
Tak czy inaczej możemy mówić o ósmym roku z rzędu, w którym odnotowujemy wzrost sprzedaży nowych samochodów klasy premium w Polsce. Wzrost udało się utrzymać mimo tego, że na początku 2019 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące leasingu.
Dla przypomnienia: od 1 stycznia 2019 roku całą wartość zapłaconych rat leasingowych można rozliczyć w kosztach jedynie dla samochodów do wartości 150 000 zł (kwota netto + VAT niepodlegający odliczeniu). Wcześniej takiego limitu nie było. W praktyce od początku 2019 roku zakup samochodu premium (którego cena najczęściej przekracza 150 tys. zł) wiąże się ze znacznie większymi kosztami. Ale, jak widać, ta zmiana tylko nieznacznie ostudziła nasz apetyt na samochody klasy premium.
Przy okazji warto wspomnieć, że ponad 90 proc. rejestracji nowych samochodów klasy premium w 2019 roku przypadło na firmy. I ten wskaźnik nie zmienia się od lat.
Dlaczego nie wszystkie samochody mogą być premium? Pobierz kultowego ebooka
Ile nowych samochodów premium przybyło w 2019 roku w Polsce?
Ostatecznie w ciągu 251 dni roboczych 2019 roku dealerzy sprzedali prawie 79 tys. nowych samochodów klasy premium. To 312 samochodów dziennie. Co ciekawe rekord sprzedaży przypadł na grudzień.
W samym grudniu zarejestrowaliśmy 9167 nowych samochodów od marek premium, a to 11 proc. całego wolumenu z 2019 roku w tej kategorii. Tak dobrego grudnia dla samochodów klasy premium jeszcze nie było w historii Polski. Trzeba jednak mieć na uwadze, że ten wynik w dużej części zawdzięczamy zapewne dealerom, którzy rejestrowali samochody na siebie, aby dopiąć roczny plan sprzedaży.
Samochody premium w Polsce – nowe vs używane (import)
Wiemy już, że w Polsce zarejestrowano prawie 79 tys. nowych samochodów od marek premium. A co z samochodami używanymi przywiezionymi zza granicy?
Zestawienie wielkości sprzedaży nowych samochodów premium z wielkością importu używanych samochodów premium każdego roku daje sporo do myślenia.
W 2019 roku przywieźliśmy zza granicy (głównie z Niemiec) ponad 85 tys. używanych Audi, 60 tys. używanych BMW i 43 tys. używanych Mercedesów. Średni wiek samochodu? 11 lat.
Samochodowe marki premium w Polsce – ranking 2019
Rok 2019, podobnie jak 2018, na polskim rynku nowych samochodów klasy premium upłynął pod znakiem zaciętej rywalizacji o pozycję lidera między BMW a Mercedesem. Tej walce z trzeciej pozycji – podobnie jak w 2018 roku – biernie przyglądało się Audi.
Poniższy ranking marek premium w Polsce opowiada jednak tylko cześć historii.
Ważna adnotacja: tradycyjnie do wyniku Mercedesa nie wliczam sprzedaży osobowych wersji modeli dostawczych, czyli osobowego Vito czy Citana. Wliczam natomiast klasę V.
| Marka | Sprzedaż w 2019 roku | Sprzedaż w 2018 roku |
| 1. Mercedes-Benz | 21 072 | 20 166 |
| 2. BMW | 20 699 | 15 620 |
| 3. Audi | 13 777 | 14 686 |
| 4. Volvo | 10 975 | 10 456 |
| 5. Lexus | 3953 | 4141 |
| 6. Mini | 2391 | 1981 |
| 7. Land Rover | 2077 | 2008 |
| 8. Porsche | 1821 | 1672 |
| 9. Jaguar | 1283 | 1558 |
| 10. DS | 316 | 200 |
Mercedes najpopularniejszą marką premium w Polsce, ale…
Na wykresie widać, że w 2019 roku Mercedes ponownie – podobnie jak w 2018 roku – pokonał BMW w walce o pierwsze miejsce w rankingu. Przypomnę, że w 2018 roku BMW po 8 latach dominacji straciło pierwszą pozycję na rzecz Mercedesa. To była bolesna porażka. W 2019 roku Mercedes przypieczętował zwycięstwo z 2018 i pokazał, że to nie był przypadek. Chociaż…
Jeszcze na koniec listopada to BMW było na pierwszym miejscu, ale w grudniu Mercedes sprzedał o 500 samochodów więcej niż BMW i ostatecznie nieznacznie wyprzedził rywala. Prawdopodobnie grudniowy wynik Mercedesa to w dużej mierze zasługa samorejestracji (dealerzy rejestrowali swoje samochody), ale wynik to wynik.
Nie zmienia to faktu, że rok 2019 w wykonaniu BMW był naprawdę spektakularny. Ponad 30 proc. wzrost sprzedaży przy tym wolumenie to historyczny wynik. Do tego ponad 5 proc. wzrost udziału w segmencie premium w Polsce. Zaglądam właśnie do moich archiwalnych rankingów sprzedaży i widzę, że w ciągu ostatnich kilku lat jeszcze żadna marka premium nie odnotowała tak dużego wzrostu udziałów w rynku jak BMW.
A co poza tym w rankingu marek premium w Polsce? Po staremu. Nieznaczne wzrosty sprzedaży i utrzymanie pozycji. W 2019 względem 2018 jedynie Mini zamieniło się miejscami z Land Roverem. Przy podobnej liczbie sprzedanych samochodów w 2018 roku, w 2019 roku Mini odnotowało aż 20 proc. wzrost, w tym samym czasie Land Rover sprzedał jedynie 3,4 proc. więcej.
Rozkład sił na rynku premium w Polsce
W raporcie za 2018 rok wspominałem, że ponad 70 proc. rynku nowych samochodów premium należy do Audi, Mercedesa i BMW. I to się nie zmienia. Jednocześnie ani Lexus, ani Volvo nie zmniejszają dystansu do wielkiej trójki. Wręcz przeciwnie. Z roku na rok tracą do niej coraz więcej. Inaczej mówiąc: Audi, BMW i Mercedes rosną w Polsce szybciej niż Volvo czy Lexus.
Ranking marek premium w Polsce w 2019 roku i największy przegrany
W 2019 dobra passa bicia rekordów sprzedaży przez wszystkie marki premium, którą obserwowaliśmy przez ostatnie lata się skończyła. Spośród 10 marek premium, które uwzględniam w rankingu, trzy uzyskały wynik gorszy niż w roku 2018. Największy przegrany?
Cóż, procenty i liczby nie kłamią, można je jedynie źle interpretować, jeśli nie osadzi się ich w odpowiednik kontekście, ale w tym raporcie nie ma tego zagrożenia. Wyniki pokazują, że największym przegranym roku 2019 jest Audi. W tym samym czasie, w którym Mercedes wypracował 4- a BMW 30-procentowy wzrost sprzedaży, sprzedaż nowych modeli Audi w Polsce spadła o 6 proc. Tym samym Audi pogłębiło stratę względem swoich dwóch głównych rywali.
W dodatku jeśli spojrzymy na poniższy wykres, to zauważymy, że Audi przez trzy ostatnie lata regularnie traci udziały w segmencie premium, jednak rok 2019 w tej kwestii przyniósł największy spadek. Rodzi się więc oczywiste pytanie: co się stało?
Przyczyny gorszej passy Audi w rozmowie z portalem Autokult.pl, wyjaśnia Jadwiga Borowińska, PR Manager Audi w Polsce:
„Od początku 2019 roku odczuwaliśmy skutki ograniczonej dostępności wielu wariantów modelowych, będącej następstwem wprowadzenia wcześniej już wspominanego cyklu testowego WLTP, jak i wejścia w kolejny etap procedur testowych WLTP 2.0 oraz trudnej sytuacji sprzedażowej spowodowanej wprowadzonymi od stycznia 2019 w Polsce zmianami podatkowymi. Poprzedni rok okazał się pełen wyzwań. Mamy za sobą największą w historii Audi kampanię modelową i technologiczną. Homologowaliśmy już prawie wszystkie warianty silnikowe. W drugiej połowie roku odnotowaliśmy już wzrost sprzedaży”.
Czy Audi w 2020 roku faktycznie nadrabia zaległości z 2019? Patrząc na dane sprzedaży ze stycznia 2020, wygląda na to, że tak. Podczas gdy Mercedes odnotował 5 proc. wzrost względem stycznia 2019, a BMW 18 proc., to Audi w styczniu 2020 roku sprzedało aż o 70 proc. samochód więcej niż w styczniu 2019.
Wśród marek, które w 2019 roku nie poprawiły wyniku względem 2018 jest jeszcze Lexus z 4,5-procentowym spadkiem sprzedaży oraz Jaguar, który po świetnym roku 2018 złapał lekką zadyszkę i sprzedał o 17-proc. mniej samochodów. Na minusie jest jeszcze Infiniti, ale ta marka w 2019 wycofała się z Polski oraz Europy.
Samochody premium w Polsce w 2019 roku – ranking popularności
Wiemy już, jak marki premium radziły sobie w naszym kraju w 2019 roku. Pora więc przyjrzeć się, które modele od tych marek najbardziej przypadły nam do gustu. Zaczniemy od rankingu najchętniej kupowanych nowych samochodów klasy premium w Polsce w 2019 roku.
Król klasy premium jest jeden. To Volvo XC60. Już 10(!) rok z rzędu Volvo XC60 zajmuje pierwsze miejsce w tym rankingu. Ale… i to będzie bardzo ważne „ale”.
Do tej pory XC60 miało zazwyczaj sporą przewagę nad drugim modelem w rankingu. Można powiedzieć, że przez ostatnie 9 lat było całkowicie niezagrożone na pozycji lidera. W 2017 i 2018 roku miało przynajmniej 20–25 proc. przewagi nad modelem zajmującym drugie miejsce.
Volvo vs BMW – ulubione samochody premium w Polsce
W 2019 roku omal nie doszło do historycznego wydarzenia w segmencie nowych samochodów klasy premium w Polsce. A to za sprawą BMW serii 3 (zarówno nowej, jak i poprzedniej generacji).
BMW serii 3 cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że niemal przegoniło Volvo XC60. Do pokonania Volvo brakło nieco ponad 100 egzemplarzy. Tak duże zainteresowanie serią 3 wynika zapewne z atrakcyjnych cen na ustępującą generację, ale połowa z ponad 4 tys. sprzedanych egzemplarzy przypadła już na nową wersję G20.
Patrząc na ranking TOP 10 z tej perspektywy i patrząc na wykres słupkowy, trzeba uznać, że w 2019 mieliśmy nie jednego, a dwóch królów segmentu premium w Polsce.
Trzeba też zauważyć, że sprzedaż XC60 spadła o 100 egzemplarzy względem roku 2018. Czyżby rynek się nasycił? Czy może część z Was zamiast XC60 zdecydowała się na XC40?
Czy nowe BMW serii 3 faktycznie jest tak dobre?
Najpopularniejsze wersje BMW serii 3 i Volvo XC60
W przypadku BMW serii 3 (obecnej i poprzedniej generacji) zdecydowanie najchętniej wybieraliśmy wersję 320d xDrive, czyli 2-litrowego diesla o mocy 190 KM połączonego z automatyczną skrzynią. W tej odmianie było co trzecie kupowane BMW serii 3.
Dla Volvo XC60 nie widać już tak zdecydowanej przewagi konkretnej konfiguracji. Można natomiast zauważyć, że największym zainteresowaniem cieszyły się silniki T5 i D4 oraz wersje Inscription i R Design, na które przypadło 50 proc. sprzedaży.
Ciekawą propozycją jest XC60 B5 R-Design, na temat którego pisałem m.in TUTAJ.
Samochody premium – ranking TOP 10 w 2019 roku
| Model | Liczba pierwszych rejestracji w 2019 roku |
| 1. Volvo XC60 | 4456 |
| 2. BMW serii 3 | 4334 |
| 3. BMW X3 | 2927 |
| 4. Mercedes klasy A | 2875 |
| 5. BMW serii 5 | 2804 |
| 6. Mercedes klasy C | 2575 |
| 7. Mercedes GLC Coupe | 2491 |
| 8. Audi Q5 | 2396 |
| 9. Mercedes GLC | 2232 |
| 10. Mercedes klasy E | 2174 |
W TOP 10 za 2019 rok pojawił się Mercedes klasy A, który w 2018 roku był daleko w tyle. Z TOP 10 wyleciały natomiast Lexus NX i Audi A6, a pojawił się Mercedes GLC Coupé. Reszta modeli jedynie pozamieniała się miejscami w ramach TOP 10.
Kiedy spojrzymy na ranking TOP 10 najchętniej wybieranych samochodów klasy premium w Polsce, widać, że mimo dominacji SUV-ów jest jeszcze miejsce na tradycyjne wersje nadwoziowe. A skoro przy SUV-ach jesteśmy, to… co z nimi?
SUV-y klasy premium 2019 – ranking
W 2019 roku dokładnie co drugi nowy samochodów klasy premium kupowany w Polsce był SUV-em. Ta tendencja nie zmienia się przynajmniej od 3 lat, czyli od momentu, w którym zacząłem monitorować tę statystykę. Zobaczymy zatem, jak prezentuje się TOP 10 najchętniej wybieranych SUV-ów (i crossoverów).
Sprzedaż nowych SUV-ów i crossoverów w 2019 wzrosła względem 2018 rok o 5,3 proc. Wygląda więc na to, że ten segment urósł nieco mniej niż cały rynek. Powitaliśmy kilka nowości, z których warto odnotować dobre otwarcie najmniejszego crossovera od Lexusa, czyli modelu UX.
Znaczący spadek sprzedaży odnotowało Audi Q7 (-33 proc.). Mógł on być spowodowany oczekiwaniem klientów na Q7 po faceliftingu, które zadebiutowało w Polsce dopiero pod koniec roku. Podobny spadek (-37 proc.) obserwujemy w przypadku Lexusa RX. Nowy RX – podobnie jak Q7 – pojawił się dopiero pod koniec 2019 roku.
Największe spadki sprzedaży widać w przypadku dwóch modeli. Sprzedaż BMW X6 spadła o połowę (-50 proc.) ze względu na to, że wszyscy czekali na nową generację tego modelu. Ta pojawiła się w Polsce dopiero pod koniec roku. Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku Mercedesa GLE Coupé (-50 proc.). Jak widać w klasie premium powyżej pewnego pułapu cenowego duży rabat na ustępującą generację modelu jest mniej atrakcyjny niż chęć posiadania nowej generacji.
A skoro przy „pewnym pułapie cenowym” mowa, to pora sprawdzić, jak w 2019 roku w Polsce radziły sobie flagowe limuzyny od marek premium.
Limuzyny premium – ranking i analiza na przestrzeni lat
W rankingu flagowych limuzyn od marek premium sytuacja jest stabilna, chociaż mamy zmianę na pozycji lidera.
W 2019 roku w porównaniu z 2018 można zaobserwować znaczący spadek sprzedaży Mercedesa klasy S. W 2018 zarejestrowaliśmy w Polsce 728 egzemplarzy, w 2019 – raptem połowę z tego. Ten spadek sprzedaży – podobnie jak w przypadku dużych SUV-ów – spowodowany jest faktem, że w 2020 roku w Polsce pojawi się zupełnie nowa generacja klasy S. Duży procentowy spadek sprzedaży obserwujemy również dla Lexusa LS (46 vs 184 egzemplarze), ale w tym przypadku nie można go wytłumaczyć zmianą generacji.
Spory spadek sprzedaży Mercedesa klasy S zainspirował mnie do tego, aby przygotować jeszcze jeden wykres. Taki, który obrazuje kształtowanie się sprzedaży poszczególnych flagowych modeli na przestrzeni lat.
Diesel jest zły? Jakie wersje flagowych limuzyn wybieramy najchętniej?
Teraz na pewno zastanawiasz się, jakie wersje klasy S, serii 7, Panamery i A8 były wybierane najchętniej. Nawet jeśli nie (chociaż powinieneś), to i tak o tym wspomnę.
- W przypadku Mercedesa klasy S liderem jest wersja Standard 4MATIC 400 d 9G-TRONIC – 109 egzemplarzy, czyli prawie 20 proc.
- Dla BMW serii 7 mamy dwóch faworytów: 740d xDrive oraz 750d xDrive – łącznie 213 egzemplarzy, czyli prawie 50 proc.
- Czy w przypadku Audi A8 również rządził diesel? Zdecydowanie – 82 egzemplarze to odmiana 50 TDI.
- Porsche (niestety) nie ma diesla w ofercie, a najchętniej wybieraną odmianą Panamery była GTS – 87 rejestracji.
Powyższe zestawienie pokazuje ciekawą sytuację – okazuje się, że nawet w klasie tych najdroższych samochodów klasy premium nadal rządzi diesel. Audi A8, Mercedesie klasy S i BMW serii 7 ponad 62 proc. były wybierane z dieslem.
Alfa Romeo, Tesla i Alpine w Polsce w 2019 roku
Na koniec przygotowałem jeszcze dane sprzedaży marek, które krążą gdzieś wokół segmentu premium, a o które pytacie najczęściej w kontekście moich podsumowań rynku premium. Zobaczmy, jak w 2019 roku radziły sobie Alfa Romeo, Alpine oraz Tesla. Dorzucam również Infiniti, które w 2019 roku zakończyło działalność w Polsce (i Europie), ale nadal sprzedaje samochody.
Alfa Romeo może zaliczyć rok 2019 do udanych. Sprzedała o 10 proc. samochodów więcej niż w 2018 roku. Tesla również się rozkręca i w 2019 roku odnotowała 25 proc. wzrost sprzedaży przede wszystkim dzięki Modelowi 3 (38 egzemplarzy). Alpine lekko w dół (o 3 sztuki), a Infiniti wygasza silniki na naszym rynku (-70 proc.).
Samochody premium w Polsce – więcej statystyk i rankingów
W tym momencie zazwyczaj kończyłem ogólną część podsumowania i przechodziłem do szczegółowej analizy sprzedaży dla każdej z marek oddzielnie. W tym roku postanowiłem jednak podzielić to opracowanie na kilka mniejszych. Tak, aby było bardziej kompaktowe i łatwiejsze w odbiorze.
W najbliższym czasie poniżej pojawią się więc linki do statystyk dla każdej z marek z osobna. Podsumuję również wyniki AMG, RS i M na naszym rynku. Zapraszam do subskrybowania, aby nie przegapić kolejnych wpisów.
Uwagi do rankingu samochodów i marek premium w Polsce w 2019
Tradycyjnie muszę przypomnieć o kilku istotnych niuansach, o których warto pamiętać przy okazji interpretacji powyższych danych.
Po pierwsze model rynku premium buduję przy założeniu, że marki premium to:
- Mercedes-Benz,
- BMW,
- Audi,
- Volvo,
- Lexus,
- Land Rover,
- Mini,
- Porsche,
- Jaguar,
- DS.
Zdaję sobie sprawę, że taka segmentacja zawsze budzi kontrowersje (no bo „gdzie MINI za 100 tys. zł jest premium”, albo „Audi A1 jest premium? Daj spokój”), ale w jakiś sposób trzeba ten model zbudować. Poza tym to model stosowany również przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. A ja się z nim zgadzam. Jeśli nie możesz pogodzić się z faktem, że wrzucam Mini, Volvo albo Audi A1 do worka premium, to zachęcam do zapoznania się z moim ebookiem „Premium Feel”.
A co z Lamborghini, Rolls-Roycem, Ferrari czy McLarenem? To marki luksusowe, którym – podobnie jak w roku ubiegłym – poświęcę osobne opracowanie.
Już jest: samochody marek luksusowych w Polsce w 2019 roku – ranking modeli i marek
Po drugie, musimy pamiętać o istnieniu zjawiska reeksportu, czyli sytuacji, w której samochód kupiony i zarejestrowany w Polsce zostaje wywieziony za granicę. Inaczej mówiąc, nie wszystkie np. BMW serii 7, które zliczamy do rocznego wyniku BMW, nadal jeździ po Polsce. To zjawisko trudne do zbadania, ale IBRM SAMAR szacuje reeksport na około 8 proc.
Cały raport, rankingi, statystyki i moje wyliczenia bazują na danych dotyczących tzw. liczby pierwszych rejestracji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, które dostarcza Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR.
Jak zawsze stosuję ogólnie przyjęte uproszczenie – utożsamiam liczbę pierwszych rejestracji z liczbą sprzedanych pojazdów. Oczywiście te wartości mogą się nieco różnić, chociażby ze względu na to, że nie wszystkie kupione w polskich salonach samochody zostały zarejestrowane w Polsce, albo nie wszystkie samochody kupione w 2019 zostały w 2019 zarejestrowane. Dla wszystkich marek stosuję jednak to samo źródło danych.
Zachęcam do dzielenia się refleksjami i uwagami na temat tego raportu i samochodów premium w Polsce. Sekcja komentarzy czeka.
A więcej o samochodach klasy premium zawsze na bieżąco na Instagramie. Zapraszam.
